どーも、倹約夫です。
2023年12月末時点の資産運用の成績を公開します。
資産運用成績
・評価額 6,032万円
・損益 +2,503万円
・利回り 170.9%
運用成績と現状の考察、今後の方針については順番に紹介していきます。
運用成績(全体)
目標資産 5,000万円(達成済み)
単位:万円
評価額 | 取得額 (元金) | 損益 | 利回り | |
---|---|---|---|---|
株式 | 6,023 | 6,529 | -507 | 92.2% |
投資信託 | 1 | 1 | ±0 | 103.4% |
預り金 | 9 | 9 | ±0 | 100.0% |
合計 | 6,032 | 3,529 | +2,503 | 170.9% |
増減項目 | 金額 |
---|---|
売買益 | ±0 |
配当益 | +36 |
入金 | ±0 |
出金 | ±0 |
合計 | +36 |
評価額は6,032万円で、前月の6,140万円から-108万円のダウンでした。
株式の売買はありませんでしたが、保有している株式の9月末配当が36万円入金されました。
とはいえ含み損は拡大中で資産減が続いているのは精神的にきついですね・・・
2023年は資産6,000万円で終了!!
運用成績(明細)
単位:万円
口座別
評価額 | 取得額 (元金) | 損益 | 利回り | |
---|---|---|---|---|
家族口座 | 1,000 | 750 | +250 | 133.4% |
自分口座 | 4,267 | 2,200 | +2,067 | 193.9% |
妻口座 | 394 | 300 | +94 | 131.4% |
長女口座 | 236 | 169 | +68 | 140.3% |
長男口座 | 135 | 110 | +24 | 122.2% |
合計 | 6,032 | 3,529 | +2,503 | 170.9% |
銘柄別
評価額 | 取得額 (元金) | 損益 | 利回り | |
---|---|---|---|---|
マツキヨ | 5,468 | 5,962 | -494 | 93.8% |
日産自動車 | 554 | 567 | -13 | 97.7% |
全世界株式 | 1 | 1 | ±0 | 103.4% |
合計 | 6,023 | 6,530 | -507 | 92.2% |
各口座で順調に資産が増えていると安心感があります
振り返りと今後の方針
🔳当月の確定利益・配当金
銘柄 | 金額 |
---|---|
(売買益)なし | – |
(配当益)マツキヨココカラ | +365,000円 |
合計 | +365,000円 |
🔳通期の確定利益
利益確定目標 | +423万円 (年利10%) |
利益確定実績 (売買益) (配当益) | +1,929万円 (+1,775万円) (+154万円) |
目標残 | 達成済み |
目標比 | 達成済み |
12月はマツキヨココカラの9月末分の配当金が入金されました。
配当金は36万円なのでそこまで大きな金額では無かったですが、やはり小売店(ドラッグストア)なので株主優待で商品券がついてくるのが有難かったです。
合計で11,000円分の商品券がもらえたので、さっそくココカラファインで爆買いをしました。
ドラッグストアで1万円使えるとなると、めちゃくちゃ豪遊できますよね(笑)
配当金と株主優待では金額的には配当金の方が大きいですが、なぜかテンション上がるのは株主優待ですよね~
さて、2023年通期の確定利益(売買益+配当益)は1,929万円と過去最高でした。
相場が良かったこともありますが、保有資産が増えれば増えるほど、増える資産がさらに増えていくのが本当に実感出来ました。
このまま2024年以降も順調に資産を増やしていきたいと思います。
以下は、現在も保有している銘柄で、現状の振り返りと今後の方針を書いておきます。
マツモトキヨシ
ドラッグストア株は新型コロナウイルスの影響でインバウンド客の売上が激減し、ここ最近は厳しい結果となっていました。
しかし、2022年10月11日以降に外国人の新規入国制限は解除されインバウンド客の売上も徐々に回復し、株価も回復傾向になって来ています。
そんな株価回復基調の中で、マツキヨココカラ&カンパニーは9月末に1対3の株式分割を実施することになったので、分割実施前に仕込んでおくことにしました。
しかし、株式分割後はなかなか株価が上がっていかない状況・・・
むしろ含み損がかなり拡大中(笑)
業績は好調なので、目標株価3,300円まで粘ります!!
保有期間 | 2023年9月20日~現在 |
取得株価 | 2,720円前後 |
保有株数 | 21,600株 |
目標株価 | 3,300円 |
想定利益 | 12,528,000円 |
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