どーも、倹約夫です。
2023年11月末時点の資産運用の成績を公開します。
資産運用成績
・評価額 6,140万円
・損益 ＋2,611万円
・利回り 174.0％
運用成績と現状の考察、今後の方針については順番に紹介していきます。
運用成績（全体）
目標資産 5,000万円（達成済み）
単位：万円
| 評価額 | 取得額 （元金） | 損益 | 利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 5,592 | 5,962 | -370 | 93.8% |
| 投資信託 | 1 | 1 | ±0 | 101.8% |
| 預り金 | 547 | 547 | ±0 | 100.0% |
| 合計 | 6,140 | 3,529 | +2,611 | 174.0% |
| 増減項目 | 金額 |
|---|---|
| 売買益 | ±0 |
| 配当益 | ±0 |
| 入金 | +25 |
| 出金 | ±0 |
| 合計 | +25 |
評価額は6,140万円で、前月の6,300万円から-160万円のダウンでした。
今月は銀行口座からの入金分だけで、保有株式の含み損が拡大しました。
2023年中に大台の7,000万円はかなり厳しそうですが、増やせるだけ増やしておきたいです。
目指せ！資産7,000万円突破！！
運用成績（明細）
単位：万円
口座別
| 評価額 | 取得額 (元金) | 損益 | 利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 家族口座 | 1,018 | 750 | +268 | 135.7% |
| 自分口座 | 4,343 | 2,200 | +2,143 | 197.4% |
| 妻口座 | 401 | 300 | +101 | 133.8% |
| 長女口座 | 241 | 169 | +72 | 142.7% |
| 長男口座 | 137 | 110 | +27 | 124.4% |
| 合計 | 6,140 | 3,529 | ＋2,611 | 174.0% |
銘柄別
| 評価額 | 取得額 (元金) | 損益 | 利回り | |
|---|---|---|---|---|
| マツキヨ | 5,592 | 5,962 | -370 | 93.8% |
| 全世界株式 | 1 | 1 | ±0 | 101.8% |
| 合計 | 5,593 | 5,963 | -370 | 93.8% |
各口座で順調に資産が増えていると安心感があります
振り返りと今後の方針
🔳当月の確定利益・配当金
| 銘柄 | 金額 |
|---|---|
| （売買益）なし | – |
| （配当益）なし | – |
| 合計 | – |
🔳通期の確定利益
| 利益確定目標 | +423万円 （年利10%） |
| 利益確定実績 （売買益） （配当益） | +1,870万円 （+1,775万円） （+95万円） |
| 目標残 | 達成済み |
| 目標比 | 達成済み |
11月は銀行口座からの入金25万円のみので、売買益と配当益はありませんでした。
やはり売買のない月はモチベーションが上がらないですね・・・
しかし2023年通期の確定利益（売買益＋配当益）が1,870万円と過去最高なので、このまま年内に2,000万円の大台を突破したいです。
以下は、現在も保有している銘柄で、現状の振り返りと今後の方針を書いておきます。
マツモトキヨシ
ドラッグストア株は新型コロナウイルスの影響でインバウンド客の売上が激減し、ここ最近は厳しい結果となっていました。
しかし、2022年10月11日以降に外国人の新規入国制限は解除されインバウンド客の売上も徐々に回復し、株価も回復傾向になって来ています。
そんな株価回復基調の中で、マツキヨココカラ＆カンパニーは9月末に1対3の株式分割を実施することになったので、分割実施前に仕込んでおくことにしました。
しかし、株式分割後はなかなか株価が上がっていかない状況・・・
むしろ含み損がかなり拡大中（笑）
業績は好調なので、目標株価3,300円まで粘ります！！
インバウンド回復による売り上げ増と株式分割による株価上昇を予測して、目標株価3,300円目安の順張りで投資
| 保有期間 | 2023年9月20日～現在 |
| 取得株価 | 2,720円前後 |
| 保有株数 | 21,600株 |
| 目標株価 | 3,300円 |
| 想定利益 | 12,528,000円 |
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